跨越山海,广州新能源汽车出海情况分析与建议

2024-07-10
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2023年我国成为全球汽车出口第一大国,新能源汽车出口量增长迅猛,“中国智造”正走向世界。广州作为我国三大汽车生产基地之一,是我国传统的汽车强市,拥有产业链完善、技术完备等优势。我院在汽车产业链方面开展持续追踪研究,从近两年广州汽车产业承压明显的现象切入分析,发现在新能源汽车出海浪潮中,广州存在出口贸易发力不足、国际贸易前景不明、物流运输不畅等问题。据此,我院针对性地提出产贸协同开拓市场、提升出口服务水平、拓展出海通道以及优化产业集群布局等建议,以期为广州新能源汽车出海找到“破局良策”。


01

中国新能源车出海总体情况


我国汽车业产业供应链具有较强的韧性,汽车销售市场“价格战”促使车企“另起炉灶”寻找新利润空间,而海外市场的巨大需求前景则推动中国新能源汽车产业走出国门。总体来看,我国新能源汽车出海有较大的空间。


(1)出口概况:新能源车引领中国汽车出海


新能源汽车出口占比逐年攀升

2023年我国汽车出口491万辆,同比增长57.9%,超越日本成为全球第一汽车出口大国[3]。随着汽车行业整体出口盛行,我国在2023年新能源汽车出口120.3万辆,同比增长77.6%,增速远超燃油车出口[4],占比已达到33.97%。广州在新能源汽车出口方面同样发展迅速。2023年上半年,南沙海关共监管南沙汽车口岸出口新能源汽车约1.9万辆,同比增长超7.5倍。



东南亚、欧洲为我国新能源汽车出口主要市场

2023年,泰国成为中国新能源汽车在东南亚的主要市场,出口量达到15.59万辆[4]。除此之外,2023年中国向欧洲的新能源汽车出口量达到72.9万辆,使得欧洲成为中国新能源汽车第一大出口目的地,其中比利时成为中国新能源汽车出口量最多的欧洲国家,纯电乘用车出口量达到17.54万辆[5]。广州出口区域主要分布在中东、美洲、亚洲、非洲,与我国汽车主要出口地存在一定差异。




(2)出口新趋势:“产品出海”转变为“产能出海+产业链出海”


产能出海:海外建厂大幅提升车企盈利空间

随着欧美各项政策贸易法案对我国汽车直接出口限制的不断升级,以及原材料价格波动、滚装船运力限制等方面的原因,我国部分新能源汽车企业开始尝试海外投资建厂的出海模式。对整车企业来说,“产能出海”相对更具有经济性。

2023中国(广东)—泰国经贸交流会上,广汽埃安与泰国首家经销商代表签署了合作备忘录,官宣埃安正式进军泰国市场。同时埃安泰国工厂在紧锣密鼓筹建中,总投资额达23亿泰铢,工厂设计年产能达5万台,分两期建设,预计第一期于2024年7月建成。


中国汽车自主品牌海外建厂现状

图源:作者根据《2024中国新能源汽车出海十大趋势洞察报告》整理


产业链出海:“一车出海带动全链”的模式正加速显现

新能源汽车企业建厂注重配套因素,除整车生产外,往往还需要配套电池厂、零部件供应体系、销售服务体系等。随着我国新能源汽车企业的产能出海,产业链上的配套企业也开始通过海外建厂、就近布局的模式实现出海。目前,广汽埃安在泰国带动了广汽部件华智事业体华智汽车部件(泰国)有限公司等广汽集团零部件子公司同步布局泰国市场,形成“抱团出海”的重大转变。


三家车企“抱团出海”典型案例

图源:2024中国新能源汽车出海十大趋势洞察报告


平行出口:特殊出口模式的兴起

相较品牌众多、高度内卷的国内市场,可供海外用户选择的新能源汽车品牌稀少,使得来自中国的进口新能源车更具优势,从而催生了平行出口这一特殊的汽车出口模式,即汽车厂商或经销商直接面向目标国家市场进行出口,不经过官方渠道或授权分销商。早在2019年广州就率先实现全国首单二手车出口业务,在出口量与金额年年递增的情况下,新能源二手车占整体二手车出口数量比重约70%,出口目的地覆盖40多个国家。相较于新车出口,平行出口属于二手出口贸易行为,在服务体验,产品售后、维修保养等方面仍存在一定短板。



02

广州新能源汽车出口情况


(1)海外市场开拓力度有待加强


一是新能源汽车出口总量偏小,比例偏低

无论是传统汽车还是新能源汽车,广州的出口情况占全国比重同样较低。2023年全年广州整车出口约10万辆,占全国的2%。其中,新能源汽车出口约6万辆,约占全国的5%。以具体品牌为例,广汽自主品牌,2023年,广汽集团汽车出口超7万台,与上汽集团(109.9万辆)、奇瑞汽车(92.5万辆)等头部车企差距较大。其中,广汽国际出口4.87万辆,而广汽埃安共出口新能源汽车不足5000辆。2023年广州新势力车企小鹏汽车海外销售量也仅为5364辆。总体来看,广州新能源汽车出口相比国内厂商比例较低总量小。


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2023年中国乘用车出口情况

图源:中国汽车流通协会乘用车市场信息联席分会


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2023年中国新能源汽车销售情况

图源:中国汽车流通协会乘用车市场信息联席分会



广州汽车国际化战略起步较晚

车企出海需要体系化布局,建立完善的出海体系预计需要10年左右,才能迎来销量大幅增长。广汽、小鹏汽车等开拓国际市场起步相对较晚,无并购海外车企,国际化进程较慢。目前,广汽国际的出口区域主要分布在中东、美洲、亚洲、非洲,大多为“一带一路”沿线国家,但以传统能源车型为主;广汽埃安目前则仅开拓至东南亚国家。小鹏汽车仅布局挪威、瑞典、丹麦、瑞典新能源汽车消费基础较优的地区。


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2023年欧洲主要国家新能源汽车渗透率情况对比

图源:Global EV Outlook 2023


三是缺少客制化产品

2023年,广州汽车主要产量为广汽丰田、广汽本田、东风日产三家日系合资企业,总计占广州汽车产量超70%。由于受外方全球化布局以及合约条款的限制,合资企业原则上不得出口整车,因此无法开展针对海外市场的产品研发。2023年广汽本田实现102个海外订单出口2万辆,为第一次打破合资公司仅负责代工生产的局限。然而,广汽本田、东风日产的“反向出口”均出于企业全球销售网络的“调度”需求,并非市场导向。


(2) 对国际贸易壁垒的适应能力有待提升


2023年起,欧美发达国家陆续放缓汽车电动化进程。2024年3月初梅赛德斯-奔驰宣布放弃“到2030年实现完全电动化”的计划,此外,欧美政府在推动汽车电动化上也有所迟疑。欧美作为全球主要汽车市场,汽车电动化逆流,可能会迟滞全球汽车电动化进程,同时也对广州积极布局欧洲市场的新能源车企造成影响。


(3) 出口运输环节有待优化


广州新能源汽车出口运输仍面临各环节不畅顺的问题。


中欧班列效率限制

据调研,广州国际港发货排期普遍在1周(手续齐全)至2周以上,且难以当即确定具体排期;而成都陆港发货排期可压缩至1周以内,且可当即确定发货日期。同样由广州发货,通过公铁联运经由成都至莫斯科相较直接从广州国际港出发要节省数日至1周到达。


海运运力不足

由于近年国内汽车出口增长迅猛,目前可以用于国际市场的中大型汽车运输船舶运力已趋近饱和,中欧、中亚航线资源仍然较为匮乏,2021年至今,南沙汽车口岸、新沙港发往中东地区长约价增幅较大,而广州车企目前未有长约或自持的汽车运输船,需承担较高运输成本。


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中国新能源汽车出口路线图

图源:作者自行整理



03

广州新能源汽车出口对策建议


(1) 产贸协同开拓新市场


一是依托广州展览展会优势,定期举办新能源汽车展览会,邀请国际买家、经销商和合作伙伴参加,并针对潜在目的地谋划海外分会场,提供展会参展补贴和优惠措施,鼓励新车型、海外客制化车型等参展,降低企业参展成本,鼓励更多企业参与。


二是发挥政府影响力,市相关部门率领企业代表定期出访目标市场推销,政企联手加强广州新能源汽车宣传推广,利用国内外各种媒体渠道提高广州新能源技术、品牌、车型、汽车文化的知名度和影响力。


(2)支持汽车出口新服务


做好汽车出口服务,加快设立汽车出口综合服务平台,加大政策支持力度。重点为企业拓展市场提供目的国在法律法规、产业政策、市场需求、风险评估、金融支持等方面的咨询服务,为广州新能源车企开拓海外市场提供支持。新能源汽车平行出口方面,通过对出口二手车分类分级发放补贴、银行汇率优惠等政策,快速提升中欧班列运输规模,优化二手车出口流程,参考成都、长沙、宁波等城市,通过流程电子化等手段简化出口导向的二手车交易流程。


(3)海陆协同拓展新通道


一是提升通关效率,探索海关通关制度创新。建立“一揽子”通关服务机制,提供24小时预约通关服务,建立“提前申报”等便利化措施,畅通新能源汽车出口物流通道。


二是加强统筹协调解决汽车出口物流,铁路运输方面,争取广州国际港中欧班列指标,提高国际港发货总体量级,构建广州国际港周边物流配套服务生态,海运方面进一步推动南沙汽车口岸等拓展更多外贸滚装船航线直航直靠,增加滚装船航线,支持企业购置滚装船,与船企签订长期协议,支持汽车出口企业参与航运贸易数字化试点,加大对集装箱海运出口汽车支持力度。


(4)优化产业集群新格局


结合现有传统汽车产业基地转型升级,统筹优化汽车产业布局,推进“4+3+2”(4个自主品牌创新基地+3 个汽车核心零部件产业园+2 个汽车零部件产业园)新能源汽车产业园区规划布局,推进电子信息、智能座舱、智能传感、自动驾驶等专业化零部件“特色”园区发展,实行“一园一策”差异化供给生产生活要素配置,构建产业生态,提升产业链自主创新与核心竞争力。按照海外市场需求导向,丰富新能源汽车产品线。实施品牌战略,做好品牌宣传,打造高端化、个性化产品和品牌形象,积极向中高端市场进军。



相关注释:

[1] 中国乘用车出海:势如破浪,乘风前行,兴业证券,2024

[2] 中国新能源汽车筑梦欧洲,毕马威,2023

[3] 出海系列之三:新能源汽车的前路,长城证券,2024

[4] 中国汽车品牌出海白皮书,2023

[5] 2024新能源汽车出海十大趋势,霞光智库,2023

[6] 从崛起到领跑,新能源汽车产业链出海乘势起航, 中国新能源汽车出海洞察(一),高力国际,2024

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